Stukkenlijst Generator

Hoe wil je beginnen?

Vertel de casus

Casus in eigen woorden

KVK-uittreksels (optioneel) Sleep PDF’s hierheen of klik om te kiezen

Voor wie is de mail?

Naam in de aanhef

E-mailadres

Object of onderwerpKomt terug in het onderwerp en de inleiding.

Graag aanleveren vóór

Aanspreekvorm

je u

Wat wil de klant financieren?

Type financiering

BeleggingspandAankoop verhuurd vastgoed Eigen gebruikPand voor eigen onderneming HerfinancieringBestaande lening oversluiten OverbruggingNieuw gekocht, oud nog niet verkocht BedrijfsfinancieringInvestering, werkkapitaal of overname

Waarvoor?

Investering Werkkapitaal Overname

Bouw of verbouwing?

Nee Verbouwing Nieuwbouw

Via welke partijen loopt het?

Structuur

Privé Eén BV Holdingstructuur

Inkomen aanvrager

Loondienst Ondernemer (IB)

Vennootschappen

Vul het oprichtingsjaar in, dan vraagt de tool geen jaarrekeningen op van jaren waarin de BV nog niet bestond.

KVK-uittreksels (optioneel) Sleep uittreksels hierheen; naam, KVK-nummer, rol en oprichtingsjaar worden ingevuld

Privé borgstelling of hoofdelijke aansprakelijkheid van de DGA
Dan komen er ook persoonlijke stukken bij.

Personen

Welke onderdelen nog meer? Object of pand Huidig pand of woning (overbrugging)

Over het object

Is het pand verhuurd?

Volledig verhuurd Deels verhuurd Niet verhuurd

Eigen werkmaatschappij huurt het pand van de vastgoed-BV

Voor een overbrugging vraagt de tool stukken van het nieuwe én het huidige pand op.

Bij een bedrijfsfinanciering is er meestal geen object. Je kunt deze stap overslaan.

Stukken in deze mail

Zoeken in de bibliotheek

Stuk toevoegen

Of maak een nieuw stuk: Opslaan in de bibliotheek, zodat iedereen dit stuk later kan kiezen

Mail afstemmen

Inleiding van de mail

Afvinkbare PDF-checklist als bijlage meesturen
Zet een zin over de bijlage in de mail. De PDF bevat ook de toelichting per document. Toelichting per document ook in de mail zetten

Ondertekening Handtekening uit Outlook gebruiken
De mail stopt na de afsluiting. Voeg je handtekening in Outlook in via Invoegen › Handtekening. Onderstaande tekst onder de mail zetten

Naam en contactgegevensStaat altijd onderaan de PDF. Wordt op dit apparaat onthouden.

Mijn standaardteksten (op dit apparaat)

Pas de vaste teksten voor jezelf aan. Invulvelden: {naam}, {onderwerp}, {object}, {deadline}. Schrijf {u|je} voor een tekst die meebeweegt met de aanspreekvorm.